当升科技昨晚发布关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。当升科技于2025年3月12日收到深圳证券交易所(以下称“深交所”)上市审核中心出具的《关于北京当升材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)履行相关注册程序。
中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书显示，中信证券股份有限公司接受当升科技的委托，担任其2024年度向特定对象发行股票的保荐人。中信证券指定刘拓、李雨修作为北京当升材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人。
当升科技2024年度向特定对象发行股票募集说明书显示，本次发行募集资金总额不低于人民币80,000万元(含本数)且不超过人民币100,000万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
本次发行的发行对象为矿冶集团，本次发行募集资金总额不低于人民币80,000万元且不超过人民币100,000万元。本次发行前，公司总股本为506,500,774股。矿冶集团拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。
矿冶集团持有公司117,437,261股股份，持股比例为23.19%，为公司控股股东，国务院国资委为公司实际控制人。本次发行构成关联交易。本次向特定对象发行股票完成后，矿冶集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日。发行价格为27.41元/股。2024年6月7日，公司实施完毕2023年度权益分派，以公司总股本506,500,774股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.52元(含税)。根据相关约定，本次发行的发行价格相应调整，由27.41元/股调整为26.66元/股。
本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过151,950,232股，最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
矿冶集团已出具承诺，自本次发行完成之日起18个月内不以任何方式转让所持有的当升科技股票，包括本次发行前已持有的当升科技股票及在本次发行中所认购的当升科技股票。
本次发行前的滚存未分配利润，由公司新老股东按本次发行完成后的持股比例共同享有。
本次发行的新增股票将在深交所创业板上市交易。本次发行的新增股票将在深交所创业板上市交易。
