文:权衡财经iqhcj研究员 曹刚强
编:许辉
2025年05月23日，海阳科技股份有限公司发布首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价的公告，公告显示，本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人(主承销商)东兴证券负责组织实施。
公司全称为海阳科技股份有限公司；证券简称为海阳科技；证券代码/网下申购代码603382网上申购代码732382；网下申购简称海阳科技；网上申购简称海阳申购；所属行业名称为化学原料和化学制品制造业所属行业代码C26
东兴证券股份有限公司”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的重要日期如下:
网下申购上限:本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,100.00万股，占网下初始发行数量的50.57%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。
本次拟公开发行股份4,531.29万股，约占本次公开发行后总股本的25.00%，本次发行后公司总股本为18,125.1368万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。战略配售回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,175.0320万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,450.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
定价方式本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格，不再进行累计投标询价。定价时发行人和保荐人将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
限售期安排本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
海阳科技股份有限公司地处江苏省泰州市，上世纪七十年代建厂。公司司标以方形为基础形状，传达了公司的专业性、可靠性。顶层红色块是太阳，喻意海阳的事业像大海之阳，蒸蒸日上。蓝色块是大海，曲线是纤维，是起伏的海浪。H·Y为公司汉语名称首字母缩写，变形为帆船造型，体现了品牌乘风破浪，锐意进取，勇于拼搏，无限发展。江苏泰州秦时称海阳，海阳是地名，也是公司门前大道的名称，寓意公司悠久的历史。海阳科技为公司简称。
经过50多年耕耘，建成为锦纶6切片、轮胎骨架材料浸胶帘子布、锦纶6工业纤维三大产品系列，集研发、生产、营销一体面向全球的民营科技型企业。公司现拥有江苏海阳锦纶新材料有限公司、江苏同欣化纤有限公司、江苏华恒新材料有限公司、海阳科技(江苏)研究院有限公司等多家子公司和控股公司。
半个多世纪的专注积累，公司产品销往全球36个国家和地区，深受客户的青睐与好评。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全体系、ISO50001能源管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系、GRS全球回收标准和TFS可持续发展等认证。海阳科技研究院拥有国内先进的锦纶新材料研发平台、省级聚酰胺材料工程技术研究中心，获得各类发明、实用新型专利百余项。
